経営実績の把握方法について
当拠点では、概ね四半期（３か月）毎に売上高や各種利益率などの前年同月比の推移を教えて頂き、今後の支援や実績状況の確認をさせて頂いております。
必要な情報は、月単位の売上高、粗利益、販管費、営業利益の推移が確認できる資料です。以下の情報を確認いたします。
１）当期の損益情報（残高試算表や、月次損益表で確認）
２）前期の損益情報（月次損益表などで確認）
お手数をお掛けいたしますが、ぜひご協力のほどよろしくお願い致します。
●会計freeeをお使いの場合
- 「会計帳簿」 → 「損益計算書（月次）」をクリック。
- 当期の「損益計算書」を表示したら、「エクスポート」をクリックしてExcelまたはPDFファイルに保存。
- 表示期間を昨年度にするため、「終了年月」を変更し「絞り込む」をクリックして前期の「損益計算書」を表示。その後は同じく「エクスポート」をクリックしてExcelまたはPDFファイルに保存。
- 出力した２つのファイルを送付ください。
●マネーフォワードをお使いの場合
- 「会計帳簿」 → 「前期比較」をクリック。
- 画面左上の「損益計算書」を選択。
- 当期と前期の数値が表示されているので、「エクスポート」をクリックしてExcelまたはPDFファイルに保存。
- 出力したファイルを送付ください。
●やよいオンラインをお使いの場合
- 「レポート・帳簿」 → 「残高推移表」をクリック。
- 左上の期間で当期を指定した後、「損益計算書」をクリックして表示。その後、「帳票ダウンロード」をクリックしてExcelまたはPDFファイルに保存。
- 表示期間を昨年度にするため、左上の期間で前期を指定した後、「損益計算書」をクリックして表示。その後、「帳票ダウンロード」をクリックしてExcelまたはPDFファイルに保存。
- 出力した２つのファイルを送付ください。
●弥生会計をお使いの場合
- 「集計 → 「残高試算表」をクリック。
- □前期比較表示 の欄をチェックONにし、表示期間を「全期間」にする。
- 印刷でPDFファイルに出力するか、またはExcelに出力したファイルを送付ください。
- 依頼している税理士・会計士事務所へ以下の資料をご準備頂けるようお伝えください。
１）今期の月次残高試算表
２）前期の月次損益計算書
●法人のケース
- 過去２期分の決算書または、確定申告書の写し。
- 過去２期分の法人事業概況説明書の写し。
- 今期の売上等の推移は、以下「手元管理をしているケース」を参照し取得下さい。
●個人事業主で、青色申告のケース
- 過去２期分の青色申告決算書の写し（４ページ分。損益計算書、月別売上、各種明細、貸借対照表）。
- 今期の売上等の推移は、以下「手元管理をしているケース」を参照し取得下さい。
●個人事業主で、白色申告のケース
- 過去２期分の確定申告書の写し（２ページ分）。
- 今期と前期の売上等の推移は、以下「手元管理をしているケース」を参照し取得下さい。
●今期の売上高の推移
- 今期の売上高を、手元管理している帳票（売上台帳やExcel、レジデータ等）を元に、月別にまとめご連絡ください。
例）令和７年１月 750,000円
令和７年２月 600,000円
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●前期の売上高の推移
- 前期の売上高を、手元管理している帳票（売上台帳やExcel、レジデータ等）を元に、月別にまとめご連絡ください。
例）令和６年１月 750,000円
令和６年２月 600,000円
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